Service

Der Folgeservice für selbst vermittelte Konzepte und zur Betreuung übertragene Verträge gehört zu einem fairen Beratungsansatz dazu und ist ein kostenfreier Mehrwert für unsere Kunden.

Insbesondere umfasst er folgende Leistungen:

  • Altersvorsorgekonzepte werden unter Einbezug von gesetzlichen Ansprüchen jährlich dokumentiert und aktualisiert. Dabei werden die jeweiligen steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Bedingungen berücksichtigt, Brutto- und Nettoansprüche ausgewiesen und unter Einrechnung der Inflation die zugehörige Kaufkraft ermittelt.
  • Mit dem jährlichen Statusbericht im Januar erhält jeder Kunde eine aktualisierte Zusammenfasung seiner von uns verwalteten Verträge. Diese übersichtlich gestaltete Auflistung enthält auch eine monatliche Kostenaufstellung für die private Budgetplanung.
  • Wir bieten Unterstützung bei Fragen zu Verträgen, helfen bei der Korrespondenz mit Produktpartnern und der Abwicklung von Schadensfällen.